职位描述
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岗位职责：
1、了解客户个性化金融产品需求，挖掘客户综合金融需求；
2、依托公司整体金融产品及服务体系，服务私人财富客户，包括但不限于整理策略观点、协助定制金融产品以及提供综合金融服务方案；
3、协助策划组织高端客户沙龙、资产配置讲座和行业论坛等增值服务活动，提升客户服务体验，提升公司品牌宣传度。
岗位要求：
1、研究生及以上学历，经济、金融相关专业，2024届应届毕业生及毕业未满2年的往届生，优秀者可放宽至全日制重点本科。
2、具有较强的学习能力、沟通及组织协调能力、开拓创新能力；
3、具备较强的责任心，服务意识和团队合作精神；
4、有金融机构财富管理业务、超高净值客户开拓等实习经验优先；
5、通过证券从业资格考试、基金从业资格考试优先。
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